Bankverbindungen für den einfachen Import

Mit verknüpften Bankkonten lassen sich Buchungen per Knopfdruck importieren. In diesem Artikel zeigen wir dir wie das geht:

1. Bankverbindung herstellen

Bevor du dein Bankkonto mit einem roublez-Konto verbinden kannst musst du zuerst die Bankverbindung bei roublez hinterlegen. Dies kannst du in den Einstellungen unter Sicherheit und Bankverbindungen tun.

Hier wählst du aus den unterstützten Banken zuerst die Bank aus, die du verbinden möchtest. Weitere Einstellungen werden automatisch von uns ausgefüllt. Du kannst sie aber noch nach deinen Wünschen anpassen:

Buchungshistorie in Tagen

Hiermit gibst du an, wie weit roublez in deiner Buchungshistorie nach hinten schauen darf. Möchtest du Buchungen der letzten drei Monate importieren, musst du hier mindestens 90 Tage eintragen. Jede Bank hat ein anderes Limit für die Länge der erlaubten Buchungshistorie.

Zugriffsdauer in Tagen

Hier kannst du einstellen, wie lange roublez die Möglichkeit haben soll für die Buchungen abzufragen. Möchtest du Buchungen aus einem Bankkonto nur einmalig importieren, dann kannst du hier 1 Tag eintragen. Nach einem Tag läuft die Verbindung ab und roublez kann nicht mehr auf deine Buchungen zugreifen, bis du die Verbindung erneut autorisiert. Die Zugriffsdauer darf maximal 90 Tage betragen.

2. Verbindung autorisieren

Im nächsten Schritt wirst du zu unserem Diensteanbieter Nordigen weitergeleitet, wo du die Autorisierung abschließt. Hier werden dir auch nochmal alle wichtigen Informationen angezeigt. Je nach Bank musst du hier den von deiner Bank vorgeschriebenen Autorisierungsprozess durchführen.

3. roublez Konto verbinden

Hast du die Autorisierung erfolgreich abgeschlossen, wirst du wieder zurück zu roublez geleitet. Hier kannst du unter Bankverbindungen die Verbindung einsehen. Nun musst du nur noch ein roublez-Konto bearbeiten und dort unter Bankverbindung das entsprechende Bankkonto auswählen.

4. Buchungen importieren

Nach der verknüpfung erscheint ein Import-Button auf der Kontoseite über den du durch den Importprozess geleitet wirst. Du hast beim Import am Ende immer die Möglichkeit die Buchungen vor dem abspeichern anzupassen oder zu ignorieren.

Hinweis

Ein automatischer Import von Buchungen ist derzeit leider nicht möglich. Aber keine Sorge, wir arbeiten dran 😉.

Da es bei der Masse an Banken mit unterschiedlichen Formaten schier unmöglich ist eine optimale Lösung für alle Banken zu implementieren, würden wir uns sehr über Feedback zu dieser Funktion freuen. Zusammen können wir den Import aus Bankkonten optmieren.